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  • Soul赴美上市,陌生人社交该如何找钱?

    发布时间: 2021-05-14 09:03首页:主页 > 评论观点 > 阅读()

    北京时间5月11日,美国证券交易委员会(SEC)官网显示,Soul正式递交招股说明书,计划在纳斯达克挂牌上市,股票代码“SSR”。不过,Soul此次IPO发行价区间和发行股份数暂未公布,具体融资额也未确定。

    招股书显示,Soul活跃用户增长迅速。此前的2019年和2020年,其平均日活跃用户数分别为330万和590万。而到了今年一季度日活用户达到910万,同比增长94.4%。另一方面,Soul亏损额正进一步扩大。据招股书,2019年与2020年,Soul分别净亏损3亿元与4.88亿元。2021年第一季度净亏损为3.83亿元,相比去年同期扩大624.7%。

    一边是活跃用户高速增长,一边却是亏损加剧,陌生人社交要如何找钱?

    成立六年,活跃用户翻倍增长

    天眼查App显示,Soul的关联公司为上海任意门科技有限公司,该公司成立于2015年6月,注册资本为1000万人民币,法定代表人为张璐,经营范围含多媒体领域内的技术开发服务;文化艺术交流策划;市场营销策划;电子产品、日用百货销售等。

    招股书显示,2019年及2020年,平台月活跃用户数分别是1150万及2080万,日活跃用户数分别为330万和590万。到了今年,上述数据近乎翻倍增长。截至2021年第一季度,Soul月活跃用户为3320万,日活跃用户910万,同比增长分别为109%和94.4%。

    在用户黏性上,2021年3月,Soul每月活跃天数超15天的比例达为56.4%。2020年12月活跃超15天的用户中,有78.4%的用户在三个月后仍维持同样的活跃度。日均活跃用户打开次数为24次,且使用时长在40-50分钟。

    Soul声称,这样的用户黏性数据是行业最高。

    上游新闻专家顾问江瀚称,在当前单身经济不断发展的今天,在这个寂寞的市场之上,陌生人社交有了很大的风口, Soul有着属于自己的优势,就是用户年轻化居多,而且在年轻用户之中,女生用户高于男生。他说,正因为女性相对而言更敏感也更喜欢倾诉,这才是Soul能够崛起的关键所在。

    估值或为20亿,腾讯重金“押注”

    根据媒体此前报道,Soul拟募资2亿美元,估值为20亿美元。

    Soul早在2017年3月和2018年3月,就完成了由五源资本(原晨星资本)、元生资本等机构领投的A轮和B轮融资。根据PitchBook的数据,Soul目前通过私有投资者累计融资6000万美元。资本实力不容小觑。

    就股权结构看,招股书显示,Soul的股东包括了腾讯、DST Global的合伙人、5Y Capital(之前名为Morningside Venture Capital)和纪源资本。Soul的IPO财务顾问包括CICC、摩根士丹利、Jefferies和美国银行。

    此前,腾讯重金“押注”,不仅出资1.35亿美元参与了Soul 2020年的D轮融资,今年 5月10日又向Soul其他股东收购了4716.9万股,耗资4.42亿美元。

    目前,投资人股东中腾讯持股占比最高,达到49.9%,投票权为25.7%。CEO张璐仍手握投票权,持有Soul32%的股权,投票权为65%.IPO后,张璐与腾讯或成最大受益人。

    亏损加剧,陌生人社交的钱不好赚

    Soul是一款号称“不看脸只看灵魂的”的社交应用,在Soul里,用户上传的所有资料照片都会进行匿名化处理,平台基于性格兴趣等心灵特征,应用大数据及人工智能技术为用户推送最感兴趣的人和内容。

    由于专注于聊天,Soul非常受青少年欢迎。Soul在招股书中提到,平台吸引了年轻一代,2021年3月,其日活跃用户数量的73.9%是来自于90后。

    目前,Soul的收入来源主要为增值服务费及广告收入,月均付费用户数于2021年一季度达到170万,月均用户付费率4.8%,付费用户月均收入今年一季度达到48.6元。招股书显示,2019年到2021年一季度,Soul营收分别为7070万元、4.98亿元、2.38亿元,毛利率在今年一季度达到86.2%。

    不过,陌生人社交的钱不好赚,Soul亏损额正进一步扩大。据招股书,2019年与2020年,Soul分别净亏损3亿元与4.88亿元。2021年第一季度净亏损为3.83亿元,相比去年同期扩大624.7%。

    陌生人社交生意,风险与变现难解

    同一赛道的陌陌和探探,也遭遇过变现问题。

    陌陌创立于2011年,探探于2014年上线。2018年2月23日,陌陌宣布收购探探。

    2020年第四季度,不按照美国通用会计准则计量,探探的运营亏损为230万元(约40万美元),同比收窄。不过,探探的营收主要来源于2020年大火的直播,其净营收从2019年四季度的3.698亿元增至7.405亿元(约1.135亿美元),主要是由于直播服务净营收的增加。

    上市近7年的陌陌,股价如今为14.03美元,距离2018年股价最高点48.766美元,缩水超七成。

    除此之外,行业还面临监管风险。2019年6月28日,国家网信办通报会同有关部门、针对网络音频乱象启动专项整治行动的相关情况,当天,Soul在各大应用商店下架,直到8月28日才重新上架。陌陌、探探,以及Soul甚至更小体量的Uki曾经历下架风波。

    此外,陌陌、Soul还都被爆出过以“杀猪盘”为典型代表的恶性诈骗案件。

    上游新闻专家顾问江瀚分析,在当前的陌生人社交市场上有陌陌和探探这两大巨头,还有新产品例如赫兹、克拉克拉也在不断分割Soul的领地,再加上网易、腾讯、百度等互联网大厂推出的又友、HOOD、听筒、积目,如此多的巨头拥挤在这个赛道上,Soul到底有几分胜算真不好说。

    从陌生人社交出发的Soul上市不难,难的是上市之后该怎么办。 

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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